Gestionnaires de patrimoine : la certification CFP/CGPC se renforce
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À partir de la session de septembre 2016, les nouveaux inscrits à cette certification devront suivre 6 UV, contre 5 actuellement. En plus des unités d'enseignement « Environnement juridique du patrimoine », « Environnement fiscal du patrimoine », « Environnement économique et financier du patrimoine », « Protection de la personne et de son patrimoine » et « Synthèse – Diagnostic et conseil patrimonial global », les conseils en gestion de patrimoine suivront une UV « Réglementation et déontologie ». Cette dernière « permet de sérier et structurer les problématiques liées à la protection du consommateur épargnant », indique CGPC. En outre, elle s'inscrit dans l'évolution du métier insufflée par les récentes directives sur les marchés d'instruments financiers (MIFID II), qui entrera en vigueur le 1er janvier 2018, et sur la distribution d'assurance (IDD), qui est entrée en vigueur le 23 février 2016.
C.D.
