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Témoignage d'un CGP sur l'évolution de son métier sous l'impact des nouvelles technologies

Par DROIT&PATRIMOINE

Antoine Tranchimand, associé chez K&P Finance, nous parle de l’évolution de son métier de gestionnaire de patrimoine sous l’impact des nouvelles technologies : « Le cabinet possède un site Internet depuis six ans qui constitue notre principale source de nouveaux clients. Généralement, les gens font des recherches car nous avons beaucoup de produits immobiliers de défiscalisation et de nombreuses pages de conseil. Pour autant, le contact s’effectue rarement via le site. Les gens laissent leurs coordonnées sur le site et la prise de contact se fait par téléphone. L’impact des nouvelles technologues est énorme, en particulier pour un cabinet comme le nôtre qui a pour stratégie de ne pas être trop dépendant de prestataires ou télédémarcheurs. Grâce à Internet, nous disposons d’une belle vitrine avec l’avantage d’avoir des clients dans toute la France. En effet, dans l’approche traditionnelle du métier, le conseiller en gestion de patrimoine passe beaucoup de temps à se déplacer chez son client. Or avec les nouvelles technologies, nous pouvons offrir un très haut niveau de services avec moins de rendez-vous physiques mais plus d’emails, téléphone ou Skype. Paradoxalement, nous avons parfois des relations bien plus étroites avec nos clients les plus éloignés qu’avec ceux qui sont proches ».

C. D.



Article extrait de l'article « Professions du droit et du chiffre : les nouvelles technologies comme une formalité », publié dans le supplément WECONOMIE accompagnant le numéro de décembre 2015 de Droit & patrimoine (n° 253).

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